誰にも言えない 　(ニューハーフが好きなんて・・・）

天然Cカップの有り有りニューハーフ‘柏木もも’。彼女の弱点は乳首。触ったり、舐めたりするだけでフル勃起。男性スタッフのチンポを咥え。手コキで射精。縛られアナル責めで射精。女性ADを引き込み、なりゆきでサンドウィッチファック！3度目の射精。性欲旺盛なチョー肉食系ニューハーフももには圧倒させられる。

マフィアが営む闇の性転換組織に囚われた美樹…凄惨な凌辱調教が彼女を襲う！浣腸や前立腺開発、ペニバン責めに呻きながらも、次第にその快感の虜となる。男の悦びも女の悦びも知り尽くした究極の性奴隷が遂に完成！

現役大学生、キャンパスにも女の子の姿で通うと言うニューハーフ黒川ニコルのAVデビュー作！人生初の撮影で人生初の女性とのセックス＆乱交！しかも全部中出し！！生理的にシャットアウトしていたはずの女性とのセックスに彼女？がペニクリをガチガチに勃たせ腰を振っている姿を是非お見逃しなくご覧下さい！！

【無修正】アニメメイド風コスプレ姿がとってもお似合いのニューハーフ、まみちゃん。Mっ気たっぷりに、ご主人様にご主人様にお口とアナルでご奉仕。でも、だんだん気持ちよくなってきてご主人様のちんぽでハメられながら、自分のペニクリいじっちゃいました。。

これは現実なのか！？…巨大チ○コを持つ美しすぎるオトコの娘たち！熱望された業界を代表するニューハーフと女装子の競演が実現！互いに大好物の男根をたっぷり味わいつくす！その極上フェラテクは我慢出来ない！まさにザーメンの狩人状態！ねっとりと絡みつく舌技で、快楽へと導く！最後は、ハメつハメられつつの性宴へ！W巨チンを見逃すな！！

2年間口説いた女を超える極上激カワニューハーフ「姫咲ひな」の2作品丸ごと入った超豪華BEST！デビューから放尿、極上フェラ、3P、生アナル中出しSEXまで魅せる！奇跡の愛らしさとエロさで全てがヌキどころ！

収容所を管理する女所長は、嗜虐趣味の持主で反抗的な囚人達を無理やり性転換させ強制売春をやらせていた。この施設では性拷問が日常的に繰り返されている。鞭、ポニープレイ、肛虐浣腸責め、ペニクリ蝋燭虐め、他。

美少年・ノエル、本気のAV！完璧な女装美少女に変身したノエルは、変態集団に弄ばれ、性奴隷として扱われてしまう。最初は嫌がっていたノエルだったが、次第に「欲情した男に責められると興奮してしまう」マゾ性癖に目覚めるのだった。伝説のオトコノコ・ノエルが繰り出す数々の変態プレイが詰まった永久保存版！

性転換5日前の撮影で初SM、そして最後のアナルSEX。男の全身を愛おしくなめ狂い、男根に奉仕する扇情的フェラ顔・飲精が美しい！初SMで心と体に衝撃が走り、妖艶被虐エロが張り裂ける圧倒的リアル感！ローソク浴びて悶絶する長身美脚のなまめかしさ。最後のアナルSEXは激突きされてケイレン、思わずトコロテン射精してしまった！男を悩殺するフェロモン漂う本條セナ、最初で最後のSM壮絶ドキュメントは必見