誰にも言えない 　(ニューハーフが好きなんて・・・）

巷で噂の女装子大島薫の名付け親はPapillonです！初々しい女装子、まだ完成されてないからこそのエロさ、papillonの中から選りすぐりのパートを抽出、大島薫、瑛華、高山みなみ。絶対的女装子の全てを目撃ドキュン。

萌え系ニューハーフ「ゆかちゃん」が過激なゴシックエロスで再び登場です！メイド系のゆかちゃんのご奉仕セックスをご堪能ください。女性より可憐な「美少女」を犯していく至福。

【※画像・音声に多少の乱れがあります】

女子校生ユミカちゃんのアナルにぶっといチ○ポぶち込んだり、いろんなプレイでイキまくり！ユミカちゃんの友情出演のつもりが、ミキちゃん大暴走！！と、ニューハーフWキャスティングでエロさ爆発！エッチ度200％！！

福岡から来た、華奢でお人形のような顔立ちのゆかちゃん。パンツを脱ぐまではニューハーフだなんて分かりません！そんなゆかちゃんに初めてとなる女性とのエッチを体験してもらいました。初めて見るマンコに興味津々です。そして、セーラー服姿で逆ナンにも挑戦。声をかけられた男性はニューハーフと聞いてビックリ！だって、どー見ても女子校生にしか見えないんですから。

超人気ニューハーフ「君島可憐」ちゃんがメガネを掛けた優等生、「松下瑠衣」ちゃんが不良女子校生として登場する学園モノ。学級委員長の「可憐」ちゃんの告げ口が発端で大変な事に…。可憐ちゃんの手コキ射精シーン収録！