見目麗しいニューハーフ美女達に女子校生の制服を着せてヤッちゃう新感覚コスプレ企画！！おバカ生徒と教師の禁断エッチ！＆ニューハーフ美女4名と男優が繰り広げる大乱交！！など射精、中出しなんでもありの一本！！
三本のマラが入り乱れ
お揃いの上着を着て登場の和風顔・上原のぞみと洋風顔の橘ゆうに、男も加わって三者縺れ合っての絡みに。トライアングルの形で三人が同時にフェラし合い、男がWの形で咥えたり、様々なシチェーションの前戯こなした後ゆう、のぞみの順番で男にハメられる。全員税別♂である事を忘れる様なSEX。
