ブレザー姿のななが、むさ苦しいオヤジに立ちフェラで苛められる。その後部屋に連れ込まれ、またもしつこいフェラで責められ、四つん這いの体勢で尻穴にバイブを挿入。ななちゃんはスレンダーで肌がキレイなため、大きめのペニクリ以外は女の子そのもの。まんぐり返しでズボズボとバイブでかき回されるシーンでは、ペニクリも一緒にしごかれて快感のあまり絶叫。身体が敏感になってしまったななちゃんは、正上位で男優のデカチンをハメられ、女の子のような喘ぎ声で感じまくる。男優のピストンが続くうちに、ななちゃんの口から「気持ちいい…欲しい…」と声が漏れ、顔にザーメンを浴びながら身体をビクビクと震わせる。ニューハーフ耐性のないノンケの人に対する啓蒙すらできそうな作品だ。
